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v日程/任务/行动历史
  日程/任务/行动历史是对Sales的时间管理,也是对日常工作的记录和优化工具。

 

v日程管理
  日程用于一些相对简单的,仅仅与时间相关的事务。相对待办任务来说,日程有明确的开始时间,而其不一定需要对执行情况进行控制和管理。

v待办任务

任务的创建、执行和结束过程如下

u创建任务 v执行、完成任务 w结束任务
w由任务创建人创建任务,并选择由谁来执行;如果不指定制定人,则认为是自己给自己的任务;

w系统自动通知执行人

w执行人看到任务,执行后,点击“完成”;

w系统自动通知创建人

w创建人看到任务后面出现红色小喇叭图案W,表明执行人完成了任务;

w确认后,点击“结束”;任务被完全结束

操作:创建人 操作:执行人 操作:创建人
 

任务图例说明

l我发出的任务
l
我接收的任务
0我有权限看到,但并没有直接参与的任务
W
有执行人完成反馈的任务
  关于任务的简要操作说明

1.任务的执行人缺省为自己
2.执行人可以是多个人
3.执行人点击“完成”按钮,告知创建人任务已经完成
4
.只有创建任务的人有权结束任务

 

v行动历史
  用于记录已经发生的行动。
  

 

 
 

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