XToolsCRM-产品

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v集成化的客户管理平台-方便易用的客户跟踪

　　客户管理是销售工作中最重要的部分：
　　集成化的客户管理视图：在客户基本信息表的详细界面，可以直接管理和该客户相关的各种数据，包括：联系人、联系方式、销售机会、合同、客户服务、投诉、行动历史、费用支出和记事本等，全面且完整。这种集成化视图最大的优势就是让Sales享受软件的应用；快速而方便。

v客户的分类和查询

客户分类：

·全部数据
·潜在客户 ·普通客户 ·VIP客户 ·代理商 ·合作伙伴 ·失效客户
·7天未跟踪(没有日程/任务/历史行动)的客户 ·15天未跟踪 ·30天未跟踪 ·60天未跟踪

　　根据销售工作的习惯，XToolsCRM在客户分类中增加了Ｘ天未跟踪的客户分类。帮助Sales维系客户关系，保持和客户的各种沟通，从现有客户群众挖掘新的销售机会。

客户搜索：

快速查询

　　客户搜索分为快速查询和高级查询两种。快速查询针对：客户名称和客户编号；在客户名称中，可以搜索客户的名称和客户的助记名称。

高级查询

　　高级查询中，可以对客户的各个字段值进行查询。满足Sales对客户搜索的各种需求。

v客户的共享和转移

　　在营销活动中，经常会遇到多个Sales共同打一个单，或者把客户从一个Sales转移到另一个Sales的情况；可以运用“共享”和“转移”的功能解决这类问题：

　　共享客户：

　　转移客户：

v客户的列表

　　客户列表中有很多方便操作的功能。比如排序功能、新建客户、客户视图的入口、直接查看附件等。

字段排序：

·在客户列表中，提供按照：ID号、客户名称、编号、阶段、种类、所有人、创建日期等排序的功能。支持正序和倒序，比如：按照ID号排序。排序和切换排序方式的方法点击ID。

正序	倒序

直接查看附件：

·在客户列表中，出现回形针符号的标志，表明该客户有附件文件。比如：

·鼠标移动到回形针上，可以看到附件文件。

对客户数据的操作：

　　包括：新建客户、编辑、删除客户，以及进入集成化视图的入口。

　　进入客户集成化视图的方式：1.点击视图按钮 2.点击客户的助记名称。

v客户的集成化视图

　　集成化视图是快速提高Sales应用该系统效率的最有效手段。在集成化界面中，可以一览无余的浏览到对应主题的全部相关数据。比如，下图中的客户视图。我们可以看到：与该客户相关的全部有效相关信息，都已经以列表的形式展现出来。极大的方便了Sales的操作和应用。与之相类似的还包括：销售机会的集成化视图，合同/订单的集成化视图。