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v智能化的工作台
　　工作台是用户使用XToolsCRM的第一个界面。其功能包括：
  • 公共类：内部公告　XToolsCRM互动
  • 时间效率类：7日内日程　待办任务
  • 销售提醒类：30天内应收款项　未处理来电　未处理客户投诉　合同交付提醒
  • 管理类：Sales自我激励　小组销售统计　公司销售统计

v智能化的工作台－时间管理
　　日程和待办任务是Sales在跟单过程中非常重要的时间管理工具。
  • 日程用于记录有明确的时间要求，并不需要记录是否完成的工作，多用于自我提醒；过期即消失。
  • 待办任务则用于记录更加重要的事情，而且这个事情需要记录完成状态，可能没有具体的时间要求，只要任务不结束，就一直在工作台提醒。同时，任务支持传递功能。

　　任务的创建、执行和结束过程如下：

u创建任务 v执行、完成任务 w结束任务
w由任务创建人创建任务，并选择由谁来执行；如果不指定制定人，则认为是自己给自己的任务；

w系统自动通知执行人

 w执行人看到任务，执行后，点击“完成”；

w系统自动通知创建人

 w创建人看到任务后面出现红色小喇叭图案W，表明执行人完成了任务；

w确认后，点击“结束”；任务被完全结束
操作：创建人 操作：执行人 操作：创建人
 

任务图例说明

l我发出的任务
l我接收的任务
0我有权限看到，但并没有直接参与的任务
W有执行人完成反馈的任务		   关于任务的简要操作说明

1.任务的执行人缺省为自己
2.执行人可以是多个人
3.执行人点击“完成”按钮，告知创建人任务已经完成
4.只有创建任务的人有权结束任务
v智能化的工作台－Sales自我激励
　　随时知道自己本月的工作业绩，对于态度积极的Sales是一个非常好的激励工具。

　　对于销售经理和老板帐号，会有小组统计数据和公司统计数据模块，供管理人员随时了解销售数据。

v智能化的工作台－内部公告
　　内部公告，用于在公司内部的信息发布。发布公告的时候可以选择接收人。

v智能化的工作台－30天内应收款项
　　对于未来30天内的应收款，以及已经过期的应收款，在首页提醒。

　　如果编辑“是否回款”状态=已回款，首页提醒消失。对于一些特殊的情况，将“是否回款”=不提醒，也不会在首页提醒。

v智能化的工作台－未处理来电
　　临时记录来电，是Sales工作中常用的功能。

　　在首页提示未处理的来电记录。

v智能化的工作台－未处理客户投诉
　　首页的未处理客户投诉模块。

　　投诉的处理是客户非常重视的，作为Sales要注意及时处理客户投诉。

v智能化的工作台－合同交付提醒
　　提醒Sales注意合同的交付，交付往往是回款的前提条件。虽然大多数情况下，Sales并不直接负责交付，但是要随时关注交付的进度，以利于及时地合同回款。

　　合同的交付可以有非常详细的记录。对于有些企业来说，Sales也会作为和客户之间主要的衔接人，所以交付的管理有些时候也放在Sales这里。

v智能化的工作台－XToolsCRM互动
　　XToolsCRM的产品升级和新功能的推出，都会在这个部分与用户互动。

　

　
　

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