• 新增：产品功能的全面提升
  产品分类支持多层
  支持分类初始化设置
  树型的分类展示和选取
  支持产品的导入
  产品表新增成本价格字段
  产品的新增和编辑可以设置用户权限
  
• 新增：系统设置功能 
• 新增：产品管理权限设置 
• 新增：客户查询设置
  可以设置是否允许查询到自己没有权限的客户名称 
  
• 新增：帐号到期前1周的提示功能 
• 新增：销售目标修改日志的查看功能
• 优化：报价单的优化
  随多级分类功能，支持分类选择或者查询产品
• 优化：上手指南的内容优化
• 优化：客户编号查询
  允许部分匹配的查询 
• 优化：关闭用户的转移，对于工作总结的处理方式优化 
• 优化：销售目标管理4级结构中上下级显示的层次区别 
• 优化：记事本自动截取标题扩大为60字符 
• 优化：待办任务和日程的短信提醒增加对应客户名称 
• 优化：内部公告、知识库的内容字段容量扩大 
• 优化：客户转移后，提示转移成功 

• 新增：被关闭用户帐号的处理
  1）删除该帐号 2）转移该帐号内的全部数据
• 新增：菜单条的客户快速查询，支持“回车”确认
• 新增：客户视图中的产品交付记录增加对期次的显示
• 优化：对短信系统
  1）支持短信的签名和签名编辑 2）对于非合理手机号码检验后，允许忽略 3）点击发送后，发送按钮变灰，避免重复发送
• 新增：高级查询中单选项，新增支持“未选择”
• 优化：对4级权限的处理算法重新优化设计，成倍提高处理速度
• 修订：定时短信测试发送自己时也延期的问题
• 优化：用户进行设置、删除、转移、关闭、新建帐号以及清空回收站、数据导出等操作时会记录日志；原先的登录日志改为系统日志

• 3.0版本发布双节献礼 恭祝尊敬的用户国庆节、中秋节双节快乐！
• 新增：支持4级用户权限（老板、总监、经理、销售）；
  新增老板助理、副总、总监助理、经理助理、客服、财务角色解决方案
  
• 新增：群发短信功能全面升级，支持一次发送100人以上，并支持字数>60个字时自动拆分多条发送，更详细的发送报告
  
• 新增：选择界面风格功能，并提供彩虹、蔚蓝、浅褐三种风格
  
• 新增：快速新建客户联系人功能
  
• 新增：左侧内容收起和显示功能（比如在客户管理和销售机会管理界面等）
• 新增：费用审批支持详细审批记录
• 新增：批量权限处理时增加“保持不变”的选项
• 新增：投诉、公告、合同增加分类字段
• 优化：客户视图内的新增联系人的位置
• 优化：工作总结和营销日报互相可以关联

• 新增：项目的跟单管理功能
  专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为
  包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理
  
• 新增：用户登录不成功时，也记入登录日志
• 新增：统计图的控件支持下载后手工安装
• 优化：交付管理中，计划和记录支持关联，也支持单独应用
  这项功能的优化可以有效解决销售流水的管理和记录
  
• 优化：工作总结去掉被关闭用户
• 优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别
• 优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒
• 修订：联系人MSN不识别数字开头的号码

• 新增：批量新建数据和批量编辑数据功能
  批量的新建数据和编辑数据，大大提高了数据的录入速度和修改的速度；为管理海量销售数据提供更为直接的工具

• 新增：每日工作总结和上级回复功能
  每天撰写工作总结，上级（经理，老板）可以对总结进行批示回复。

• 新增：联系人MSN和QQ的对话链接功能
  点击MSN号码和QQ号码可以直接打开QQ和MSN与该联系人对话

• 新增：客户查询支持客户名和助记名的拼音字头

• 新增：对客户助记名和客户全称的查询式查重功能

• 新增：日程行动的今日推进数据分类
• 修订：回款记录变更对应合同后，原始合同回款金额不能自动修改
• 修订：经理用户的组内销售目标不能自动提取

• 新增：报价单生成和导出打印功能
  
  
  
• 新增：产品视图支持客户关注、供应商供货价、购买客户
• 新增：对供应商供应产品价格的管理
• 新增：客户视图中新增订单明细模块、报价单模块等
• 新增：统计图支持放大，支持复制到剪贴板
• 新增：通知公告增加按发送人查询功能
• 新增：客户的高级查询增加按照地址的查询
• 优化：高级查询中，日期说明从当日0:00开始
• 优化：群发短信中，过滤了被关闭用户
• 修订：日程/待办任务界日程主题较长界面错位问题
• 修订：统计图中top10不匹配数据查询的问题

• 新增：回款计划、回款记录、开票记录的联动 
  新增回款计划后，可以看到“回款”按钮；点击回款按钮，自动增加回款记录
  同样的操作自动增加开票记录
• 新增：客户视图内增加客户关怀和报价历史记录 
• 新增：回款计划列表增加客户 
• 新增：费用查询支持经手人 
• 新增：合同查询支持合同号 
• 新增：工作台上内部公告增加“新建”按钮 
• 新增：统计中客户城市分布 
• 优化：选人时的人员排序 
  根据组织结构树生成的数型选人
• 优化：回款计划、回款、开票的高级查询对客户的支持 
• 修订：销售预测包含删除销售机会数据的Bug 
• 修订：回收站List不能切换条数的Bug 
• 修订：统计图有关日期的排序问题 

• 新增：销售机会阶段和销售漏斗阶段自定义功能
  销售机会的阶段自定义，同时销售漏斗自动变化。用户可以自行设置阶段的数量和名字，自动生成与之对应的销售漏斗。
  
• 新增：菜单中增加客户查询
  在菜单中新增了客户查询功能，支持客户名称、助记名、客户编号的快速查询功能。用户可以在看到菜单的各个界面随时查询客户，不必切换到客户管理。
  
• 新增：热点客户增加分类
  用户可以对热点客户进行分类管理，具体分类可以根据企业情况个性化设置，工作台的热点客户功能自动显示分类。 
• 新增：数据列表增加了每页显示条数的选择
  用户可以根据需要选择每页显示10条、20条、30条数据，比如客户。 
  
• 新增：用户设置用户姓名和用户登录名查重功能
  在用户设置过程中，对于用户名和登录名的重复查重，不允许相同的名字被设置。 
• 优化：百家姓多音字的优化
  对百家姓中较为常见的多音字作了处理，解决因为多音字的百家姓排列不准确的问题。用户可以点击“整理”，即可解决该问题。 
• 优化：短消息回复，可以显示同事的名字
  对同事（CRM系统的同一企业内其他用户）回复的短消息不显示其姓名的问题调整，可以显示该同事的姓名。 
• 新增：机会创建时间月份统计，负责人/机会月份统计 
• 新增：客户创建日期、合同和机会对创建时间的高级查询 
• 优化：待办任务列表的显示方式 
• 优化：批量处理客户/设置用户时的看不到按钮的问题
  对于公司用户数量多于20人，批量客户处理时看不到提交按钮的问题作了修订，同时修订了部分电脑无法显示用户设置时的提交按钮问题 
• 优化：营销日报中，切换用户，不再出现被关闭的用户的名字 

• 新增：销售目标的管理
  工作台-销售目标的增加，使企业可以根据月度制定销售目标，并拆分到各个经理和销售人员用户
  系统可根据合同记录和回款记录，自动生成和销售目标匹配的目标完成情况查看
  
• 新增：热点客户的功能
  在客户视图中，可以设置某客户是否热点，利于销售人员在大量潜在客户中找到最需要跟踪的热点客户
  热点客户在工作台上端显示，鼠标移至热点客户名，还可以查看该客户的热点说明
• 优化：调整工作台界面，待办任务在工作台上占用更大的空间，并增加了待办任务的客户显示
• 修订：客户视图中在输入回款中选择合同时会出现该客户已经删除合同的问题
• 修订：当天的任务应该出现在7日内，而不是过期区域的问题
• 修订：群发邮件或群发短信中导入联系人数据中含有已删除数据的问题

• 优化：工作台待办任务展现。优化了任务的分类，新增：  l别人->我  m我->我  l我->别人 优先：u高v中w低；并新增了按照任务完成日期的分类，包括：7日内、7日后、无日期、已过期
• 优化：客户导入，由之前的每次200条增加至每次1000条
• 优化：费用列表增加ID字段的显示
• 优化：将工作台上“Sales/Manager自我激励”修订为“销售业绩-自我激励”
• 新增：客户列表等界面，增加了跳转到某一页的功能
• 新增：客户服务表增加客户服务执行人
• 新增：联系人增加分类，可以用于记录联系人重要性或者在数据字典中自行定义特殊分类。此分类可以被自定义客户-联系人筛选条件中被选择。
• 修订：新建通知公告时，如果不选择接收人，自动选择被关闭客户的Bug。已经修订为过滤被关闭的客户。
• 修订：在某一个客户基础上派发新任务，如执行人没有该客户的权限，则出现客户无法显示的Bug。增加了提示执行人向客户所有者要求共享的信息。

• 后台系统全面升级：
  客户试用、转为正式、续费、续短信、用户调整，均会在后台变更后及时收到XToolsCRM后台发送的邮件；
  与用户的沟通更为及时有效
• 优化：在转移和共享客户的时候，选择人员界面，已经被关闭的用户以灰色显示，增强用户交互性和易用性
• 优化：当一个企业有多个Boss用户时，在转移和共享客户的选择人员界面，调整了组织树的显示方式，更加利于理解
• 优化：主菜单的Javascript优化，形式更加清晰易懂
• 新增：企业用户自定义Logo功能，可以自行上传Logo图片，替换XToolsCRM左上角的标志，增强企业个性化应用。位置：账户->企业账户信息
• 新增：新增客户时，如果客户编号重复，系统自动提示
• 修订：被关闭的用户，在发送任务选择执行人位置仍旧出现的Bug已经更正
• 修订：印刷品领用和礼品领用中，选择印刷品和礼品时，Sales也可以新建印刷品和礼品的Bug已经更正

• 新增批量客户处理：支持批量共享客户，批量转移客户
  菜单位置：客户--批量客户处理 
  用户管理的全面优化
• 新增用户关闭功能，更好解决变更的设置问题；
  关闭某用户帐号后，可以开启同角色新用户账号 
  

• 通知公告添加html在线编辑功能，支持发布格式更加丰富的内文
  
• 老板帐号，账户菜单中，增加“登录日志”的功能，可查阅帐企业内所有用户最近一周的登录记录
• 回收站新增清空的功能
• 系统全面支持批量删除的功能
• 增加在选择数据库字段函数选择时，清空选项内容的功能
• 待办任务加“取消”状态，取消状态不在工作台提醒
• 将回款计划添加所有者字段，支持统一录入、分配给各个销售人员的功能
• 群发邮件功能全面升级：全面支持选择客户-联系人，自定义筛选方案，自定义HTML邮件模板，支持附件
  

• 新增客户－联系人筛选功能
• 新增加的邮件模板的编辑功能

• 新增客户的批量删除功能
  可以选择多个客户，进行批量删除。
• 回款日期的有效性校验功能
  回款日期不能填写未来的日期；回款计划日期不能填写过去的日期
• 修订短信发送日志的显示格式，更有利于用户的查阅
• 修订单一客户联系人多于8个时显示格式，更利于查阅
• 优化组织权限：针对复杂用户组织结构，优化权限执行效率 
• 登录界面的优化与Sales宝典、加油站内容的更新

• 新增个人客户导入功能
  在个人客户管理功能发布后，本次更新发布了个人客户的批量导入功能。
• 对高级查询界面的优化
  比如客户资料中国家地区等多选项，当可选项大于10项时，优化为可以隐藏和展开的模式；在应用高级查询的过程中，提高易用性。
• 修订列表状态个别情况无法记忆当前访问页面的Bug
• 合同和回款中所有人查询的优化

• 客户导入中增加对备注大文本字段回车的支持 
• 统计中：将大客户TOP10按照合同额和回款额分别进行统计 
• 优化客户费用，增加编辑中备注字段 
• 销售机会可以按照机会名称排序 

• 销售漏斗中增加了对阶段=空的数据计算
• 系统完善了在线帮助，操作方式类似Windows帮助，辅助用户最深度开展XToolsCRM应用 
• 统计中新增：回款类型统计 合同金额人员分布 合同订货产品分类金额月度统计 合同订货产品分类数量月度统计
• 费用增加备注字段
• 金额字段的BUG：个别情况下出现分不精确的问题，得到修订

• 内部公告的功能增强： 
  登录用户没有看过的内部公告，后面会出现一个NEW的图标； 
  在内部公告的全部列表中，接收人字段，浅色名字表示该用户已经看过该公告，深色的人名字表示该用户没有看过该公告 
• 数据字典中增加可以自定义的字段包括：
  客户（关系等级、人员规模、信用等级、价值评估）；客户服务（花费时间）；回款计划（期次）；交付（期次）；客户投诉（花费时间）；合同/订单（付款方式）；开票记录（票据类型）

• 增设福建省服务器，加强对福建地区的服务力量。
• 上海、福建、广东、北京、中心等服务器国际认证安全证书全部安装到位。
• “全网段”服务器机群一期建设圆满验收，全面投入运行。

• 新增客户·联系人导入工具：支持标准Excel格式的客户和联系人导入；支持导入时客户的查重处理。 
• 新增网站-CRM交互表单设计工具：用于实现在客户网站上用表单的形式采集线索、意见、投诉，并且将这些数据直接存入“快速来电记录”，实现e-CRM功能；扩展销售渠道，同时增强网站和CRM的功能。

• 隔离模式下同步程序升级，新增同步界面，可查看同步状态和进度；增加恶劣带宽处理，在网络连接速度不稳定的情况下，仍可正常同步。
• 销售机会数据分类中新增状态的分类。　
• 上海服务器和广州服务器已经加入XToolsCRM运营系统，各地代理商可在全部服务器上开通帐号。
• 南方正式客户迁移到上海和广州服务器工作完成。 

• 增加了市场活动中相关事务记录的功能。
• 增加了待办任务完成时，记录完成情况的功能。
• 新增了营销日报、周统计表和月统计表功能。 
• 上海服务器和广州服务器即将开通，请南方客户注意XTools.cn网站通知。 
• 目前使用中感觉速度较慢的用户可以拨打技术支持热线：010-58876139，了解企业帐户迁移到更快服务器事宜。 

• 新增了短信功能，支持短信发送和短信群发。
• 短信发送支持移动和联通。
• 联系人字段中手机号码点击可直接发送短信。
• 为感谢老用户，凡2005年5月1日前开通的正式客户赠送短信100条。
• 应客户要求，将菜单中的合同提到主菜单上。
• 新增“快速上手指南”，方便用户使用。

• 重新设计的人机界面-易用、好用！

  • 集成化的视图
    [客户视图、机会视图、合同视图等]
  • 集成化视图之间的穿插和互相引用的友好性实现
  • 详细数据的弹出层展示
  • 编辑和浏览的界面整合

  全面优化的应用功能设计-高速！

  • 最大限度降低数据页的刷新必要
  • 尽可能的减少不必要的图像文件
  • 后台数据库的结构优化和高速缓存的建立

  应客户要求增设的新功能-实用！

  • 新增可派发执行的任务管理
  • 修改费用的管理方式
  • 销售机会跟踪新增历史报价管理
  • Sales自我激励功能
  • Boss对宏观销售数据的实时监控功能
  • 工作台智能提醒的功能扩展

版本号：V1.0 E0312 　更新：2005年3月13日

• 增加了数据库内容导出成excel可用格式的功能（Boss帐号）
• 增加了数据字典功能，允许用户根据自己公司的具体情况，自行设置一些“类型”字段的可选择值（比如客户分类等）（Boss帐号）
• 新增数据字典和分类（快速导航）自动关联的功能
• 增加了登录系统中2小时检测的功能（每次登录只允许使用2小时），用于进一步提高系统的安全性
• 增加了客户的更加实用的分类（快速导航）：“7天（15天、30天、60天、100天）无行动跟踪的客户”
• 行动列表增加了执行人字段，可按照执行人排序；执行人自动为填写人，允许修改
• 支持了在分类（快速导航）基础上进行检索的功能
• 内部公告增加了“发布人”字段

版本号：V1.0 E0303 　更新：2005年3月2日

• 增加了群发邮件的功能
• 增加了商业数据隔离中的“全部同步”功能
• 增加了隔离模式下，登录系统后自动同步商业数据的功能
• 新增了同步数据的提示窗口
• 新增了对商业数据在本地位置的说明
• 新增了隔离模式对Windows98的支持
• 解决了隔离模式下，快速查询失效的问题
• 解决了隔离模式下，网站和email字段点击进入链接失效的问题
• 解决了隔离模式下，商业隐私数据保存位置中，软驱和U盘冲突的问题
• 应用户需求，登录验证码由5位改为4位

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