XToolsCRM-在线教程

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1.初始使用

2.应用入门

3.客户视图和管理

4.销售机会

5.合同/订单

6.产品

7.市场

8.工具

2.1 销售的贴心助理：工作台

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辅助销售提高效率，帮助销售人员解决传统跟单方法累心、累脑的问题。
1）“热点客户”：辅助销售人员快速找到当期最热的客户，集中精力跟踪，取得最优效益；
2）“待办任务和7日日程”：支持手机短信息提醒、支持派发的待办任务、日程的提醒；使销售人员摆脱累心累脑的复杂头绪；
3）“自我激励”：自动统计本月自己的各种销售数据，包括：回款额、合同额、新增客户等。当月业绩，心中有数；
4）“应收款提醒、合同交付提醒、客户投诉提醒、快速来电备忘”：各种工具为销售人员贴心设计。

2.2 新建一个企业客户	播放教程
新建一个个人客户	播放教程
企业客户和个人客户的区别： 1）“企业客户”：客户是一个公司、一个单位或者一个集体的身份，如：北京沃力森信息技术有限公司； 2）“个人客户”：客户是一个具体的个人，而不是单位或者企业身份，如：李海泉先生。企业客户和个人客户的字段不同，需要通过不同的新建来完成。


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