XToolsCRM-在线教程

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1.初始使用

2.初始使用

3.客户视图和管理

4.销售机会

5.合同/订单

6.产品

7.市场

8.工具

v 客户视图：客户视图是XToolsCRM的最重要操作界面之一，用户应熟悉和精通客户视图的应用

3.1 查看客户视图的信息	播放教程
点击客户管理中某客户的“视图按钮”或者客户的“助记名”，均可打开该客户的客户视图

3.2 新建该客户的联系人、待办任务、合同、回款等相关数据	播放教程
推荐用户在客户视图中新建和客户相关的各种数据。客户视图内的各个模块内，点击相应的“新建”按钮，即可在弹出层中输入相应数据，保存。

3.3 在客户视图中编辑该客户的联系人、待办任务、合同、回款等相关数据	播放教程
在客户视图中编辑客户的相关数据，即点击该信息，在弹出的详细信息界面点击“编辑”按钮

3.4 上传客户的附件文件	播放教程
在客户视图中可以上传附件文件

3.5 记录该客户的销售费用	播放教程
比如餐费、交通费、差旅费等销售费用，可以直接在客户视图中记录，支持经理和老板对费用的审批

3.6 共享和转移该客户的权限	播放教程
1）共享客户：用于小组营销，多人跟单；或者把客户数据共享给客服、财务人员 2）转移客户：把某客户从用户A转移给用户B，客户的所有者变成B。如果A不是B的经理或老板，A就看不到该客户了

3.7 查看数据日志（Boss用户）	播放教程
数据日志是专门为老板用户提供的。可以通过数据日志查看各种数据的编辑历史（从新建之日起），有效防止客户数据被误编辑或者恶意篡改。

3.8 使用待办任务和日程安排	播放教程
充分利用待办任务和日程安排，可以有效辅助您安排各种销售行为和活动。把需要费心费力记录在本子上、脑子里的各种客户跟踪，都使用待办任务和日程安排在客户视图中，每次登录到CRM，在工作台就可以集中看到各种待办任务和日程。省心，省脑，确保及时。

3.9 记录查询销售行动历史	播放教程
对于已经发生的计划外的销售行为，会对客户跟踪产生影响的，应该记录在该客户的行动历史中

3.10 管理和查看客户关注的产品	播放教程
根据向客户提供报价的明细，作为客户关注的产品；也可以在产品详细信息界面查看关注某产品的全部客户

3.11 供应商供应商品和报价的管理	播放教程
供应商也被作为客户管理，可以设置一个供应商的分类（Boss用户的数据字典功能）管理其供应的产品和供应价格

v 客户管理：

3.12 客户的查询和高级查询	播放教程
在主菜单的右侧提供快速查询功能，用户在绝大多数界面均可以直接查询客户，非常方便；在客户列表中的快速查询，支持客户名、客户助记名、客户编号等；高级查询模式支持客户表内的大多数字段，以及多种条件的组合查询；

3.13 客户的排序	播放教程
在客户列表中，带有下划线的字段名都是支持排序的点击字段，按照该字段正序，再次点击，按照该字段倒序客户列表缺省是按照ID号的倒序排列的，即：最新录入的客户排在最前面

3.14 客户的批量删除	播放教程
可以选择批量删除客户，需要注意的是：删除客户的同时，系统会自动把客户相关的各种数据（联系人、日程、待办任务、销售机会、合同等）全部删除；删除后的数据进入回收站。

3.15 使用热点客户	播放教程
热点客户是非常好用的销售辅助工具，它帮助您快速找到当期最重要的、最需要跟踪的客户，提高销售跟单的有效性，从而提高成单率； Boss用户可以对热点分类进行自定义设置；设置热点客户的方法是在客户视图中编辑。

3.16 客户的分类	播放教程
客户分类方法包括：企业客户、个人客户、全部客户：按照客户本身的情况而定；按照客户种类字段的内容分类，可以根据自定义内容自动变化。

v 客户和联系人的导入：

3.17 第一步：下载excel客户模板	播放教程
导入客户的第一步，是把CRM中规定格式模板下载到本机电脑；需要注意的是：企业类型的客户和个人类型的客户因为字段不同，模板不同。

3.18 第二步：在模板中录入和整理数据

播放教程

录入数据需要注意的问题包括：
1)不要修改第一行的任何文字，也不要在第一行的字段中增加空格、符号的内容；
2)录入时注意查看右上角带有红色三角的字段，这些是字段的提示，根据提示录入数据；
3)“客户类型”、“性别”等根据提示，只能录入数字，不允许录入文字；
4)一个客户支持多个联系人，录入方法参考客户导入界面底部的例图。

3.19 第三步：保存为csv文件	播放教程
保存为CSV（逗号间隔）文件时，会遇到excle出现的一个格式丢失的提示，这是正常现象，点击“是”继续；该文件保存后，备下一步使用。

3.20 第四步：上传文件，查看导入结果	播放教程
要上传csv格式的文件，如果您前面的操作是正确的，可以看到正确的导入提示：分别是导入客户的提示和导入联系人的提示。

3.21 第五步：一个客户对应多个联系人的处理方法	播放教程
某个客户有多个联系人也可以同时导入，只需要在第n个联系人填写该行对应的“助记名称”即可

v 批量处理：

3.22 客户的批量处理	播放教程
批量处理中支持批量共享和批量转移；共享操作时，客户所有者不变，被共享的客户可以读或者写操作；转移操作时，客户所有者发生变化，变成转移的用户。


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